Zapisy na 1.500.000 akcji serii B producenta artykułów higienicznych Hygieniki SA, oferowanych w ramach oferty publicznej, potrwają od 19 do 20 maja - poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego, opublikowanego we wtorkowej prasie.
Otwarcie publicznej subskrypcji nastąpi 19 maja, a jej zamknięcie najpóźniej 25 maja.
Spółka zamierza też zaoferować w ramach oferty menedżerskiej 181.830 akcji serii C, po cenie emisyjnej 1 zł każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze obligacji, mający prawo pierwszeństwa do subskrybowania akcji.
Spółka z emisji chce uzyskać od 15 do 20 mln zł. Środki zamierza przeznaczyć głównie na inwestycje (przede wszystkim na zakup nowych linii do produkcji artykułów higieny kobiecej) oraz na zwiększenie kapitału obrotowego (ok. 3,5 mln zł) i na restrukturyzację długu odsetkowego (2,5 mln zł).
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Hygienika planuje, że w latach 2004-2005 osiągnie - odpowiednio - 3,1 mln zł i 8,2 mln zł zysku netto oraz 64,4 mln zł i 92,5 mln zł przychodów.
Firma produkuje pieluchy dla dzieci oraz artykuły higieniczne dla kobiet: podpaski i wkładki higieniczne.
Hygienika dostarcza produkty zarówno pod własnymi markami (Bambino, Linell), jak i pod markami prywatnymi największych sieci handlowych w Polsce (Jeronimo Martins, SCA Intermarche, Geant/Leader Price, Auchan, Kaufland).
